Emisión de nota de crédito (comprobante de egreso)

1. Ingresa a la pantalla

Para emitir la nota de crédito ingresa a: Administración > Notas > Notas de crédito

2. Captura datos de la nota de Credito

Ahora vamos a añadir la información de la nota de crédito:

2.1 Datos Generales

-Lo primero que debes hacer es seleccionar a tu cliente.

-Posteriormente debes  elegir en el método de pago:  PUE (Pago en una sola exhibición)

-Registra la forma de pago con la que se está efectuando el descuento, devolución o bonificación.

Nota:  Si el CFDI de tipo Ingreso, no ha sido pagado, se podrá registrar como forma de pago la clave “15”-Condonación”.

La forma de pago con clave “15- Condonación”, es una definición de forma de pago y ésta se propone ante el hecho de la inexistencia de un pago y la necesidad de tener que llenar este campo para poder emitir el CFDI.

-En el campo “UsoCFDI” del Nodo Receptor se recomienda utilizar la clave "G02” (Devoluciones, descuentos o bonificaciones).

2.2 Relacionar CFDI 

Para que la nota de crédito aplique el descuento a la factura, es necesario que vaya relacionada, para esto debemos hacer lo siguiente:

-Da clic en la opción de CFDI Relacionados.

-Al dar Clic en el campo CFDI Relacionado, se desplegará un menú, debes seleccionar la opción que aplique, la opción más usada es la 01:  Nota de crédito de los documentos relacionados.

-En el campo Folio Fiscal del CFDI Relacionado, colocamos el Folio Fiscal de la factura y damos clic en el botón Agregar Folio Fiscal.

Descuento a aplicar

Una vez agregado el folio fiscal, te aparecerá la siguiente ventana, es importante que agregues el monto a descontar con IVA, para que este se descuente al Saldo Pendiente de la factura en la sección de comprobante emitidos, posterior dar clic en el botón OK. Y continuar con el llenado de tu nota de crédito.

2.3. Agregar descuento, devolución o bonificación.

En el apartado de Productos es donde vamos a añadir el dato. Sigue los siguientes pasos:

-En el campo de cantidad debes colocar 1.

-En el campo clave de unidad debes colocar: “Act- Actividad”.

-En el campo de precio unitario se coloca el importe del descuento.

-Para el campo de producto o servicio, debes seleccionar la clave “84111506-Servicios de Facturación”.

-En el campo de descripción del producto puedes detallar el nombre o motivo del descuento,devolución o bonificación.

-Después de añadir los datos debes dar clic en el botón de agregar producto.

3. Emitir

 Este es nuestro último paso, con la información capturada, podemos proceder a emitir nuestra nota de crédito, da clic en el botón de Emitir y listo.