1. Captura de datos generales
Para utilizar estas funcionalidades primero debes tener lista debes llenar la información de tu factura con los datos de tu cliente, cargas los productos o servicios a facturar. Si no sabes realizar este proceso, aquí te puedes apoyar. ¿Cómo realizar mi primer factura?
2. Funcionalidad Guardar Borrador
Para utilizar la función de Guardar Borrador es necesario que todos los pasos anteriores ya los tengas cargados, y puedes dar clic en este botón Guardar borrador.
Recomendamos utilizar esta opción por seguridad si estás presentando fallas de luz o internet, o si estás cargando muchos productos, puedes guardar tu facturas las veces que desees y continuar facturando.
Al momento de dar clic en el botón Guardar borrador se mostrará la confirmación de que se ha guardado correctamente. (cada vez que guardes se generará un nuevo borrador)
Puedes cerrar la plataforma y si deseas volver editar tu borrador que dejaste guardado debes ir al menú Administración>Borradores y dar clic en el botón editar. O puedes dar clic aquí para ver una guía detallada de esta funcionalidad. (Colocar URL de la guia de borrador).
3. Funcionalidad Emitir con Fecha Anterior
Para utilizar la función de Emitir con Fecha Anterior es necesario que ya los tengas cargado todos los datos de la factura.
Para ello debes ir a la sección de Fecha de emisión, que se encuentra en la parte final de la página, por default está la opción de En este momento, que es la emisión en tiempo real.
Debes dar clic En este momento y se desplegarán las opciones permitidas para emitir que es hasta 72 hrs antes, es decir hasta 3 días antes de la fecha en que estás elaborando tu comprobante.
Una vez que tengas seleccionado el día, ya puedes dar clic en el botón de Emitir.
4. Funcionalidad Programar Facturas
Para tener utilizar la función de Programar Facturas es necesario que ya los tengas cargado todos los datos de la factura.
Para ello debes ir a la sección de Fecha de emisión, que se encuentra en la parte final de la página, por default está la opción de En este momento, debes dar clic ahí y seleccionar Programar Emisión Posterior.
Fecha para la Emisión Posterior: Seleccione la fecha posterior al tiempo real.
Enviar al Cliente Receptor: Puedes seleccionar la opción para que a tu cliente le llegue al correo la factura emitida
Repetir: Al seleccionar esta opción se habilita el periodo de recurrencia que desees, por ejemplo si deseas que se repita semanal o mensual, en algún día específico de la semana, así mismo tienes la opción de colocar cuando quieres que se termine la recurrencia, después de ciertas repeticiones o en una fecha específica que puedes seleccionar.
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